大和發表研究報告稱,光大國際(00257)股價年初至今下跌37%,並自8月公布配股以來下跌21%。不過,該行認爲公司2018年項目增長強勁,於2018年有127個垃圾發電項目,總產能達每天9.95萬噸,而2017年僅得102個垃圾發電項目,總產能每天7.57萬噸。
大和還稱,光大國際旗下光大綠色環保(01257)今年开展了環境修復業務,未來3-5年,公司目標每年开展最少4-5億元人民幣的環境修復項目,每年毛利率目標爲30%。
此外,該行認爲光大國際短期內沒有再融資需要,計及最新取得的項目,該行將公司2018-2020年每股盈利預測上調2%-5%,目標價由6.15港元升至6.35港元,評級由“跑輸大市”升至“持有”。
港股交易資訊:光大國際目標價升至6.35港元 上調爲持有評級
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