盤勢分析
台股本周多方攻勢持續，昨（2）日指數大漲194點，漲幅1.18%，加權指數收在16,706點，回顧本周台股續揚201點，連三周收紅。
三大法人方面，除了投信法人逢高調節6.84億元外，自營商與外資攜手連續第三周回補，外資再度買超562.91億元，自營商回補125.31億元，三大法人合計買超台股681.38億元。
台股5月在輝達帶起的AI熱潮下，半導體族群領漲強彈10.53%，電子指數漲幅也達9.42%，拉升加權指數同步上漲將近千點，單月漲幅6.42%，在亞股中漲幅僅次於日股7.04%，大幅超越同為科技產業出口導向的韓國股市3.02%漲幅。
如今AI熱潮席捲全球，從輝達財報可看出市場對AI帶來的革新投下贊成票，後續包括對高效能運算、雲端服務商、AI伺服器、板卡、相關晶片、散熱零組件相關產業都將大幅受惠，搭配下半年景氣將築底回升，有利科技股彈升。
投資建議
回顧2010年以來，每逢半導體庫存修正後，往往能啟動一波多頭行情，近13年來已發生過三次，預料本次晶圓龍頭大廠庫存去化後，同樣能複製過往多頭走勢，進一步拉擡台股下半年表現。看好景氣已接近底部、升息進入尾聲，通膨幹擾也大幅降低，預料下半年在AI帶動下，科技類股將是下半年主要布局方向。
電子業受惠新規格產品、伺服器等庫存回補需求逐漸恢復，半導體、伺服器、關鍵電子零組件如ABF、散熱、銅箔基板將能優先受惠，非電族群則可趁類股輪動時，聚焦餐飲、汽車、儲能等受惠於內需熱絡之產業。