台股近期延續箱型整理格局，落後補漲股吸引資金進駐，法人表示，評價面偏低與基本面觸底的次族群為進可攻、退可守的不錯選擇，點名大立光（3008）、國巨、穩懋、聯詠、欣興、嘉澤、中磊、貿聯-KY、智伸科、胡連等十檔可短期操作。

凱基投顧表示，短期經濟陰霾逐漸散去，包括美國經濟軟著陸機率提升及中國大陸採取多項政策行動，並暫時避免陷入困境的房地產開發商碧桂園出現違約等，再加上華為「Mate60 Pro」熱賣，帶動最近資金轉而追逐智慧手機、個人電腦、消費性電子等相關供應鏈。

另一方面，人工智慧（AI） 相關供應鏈短期股價缺乏催化劑，多餘資金始終要找尋歸宿下，評價面偏低與基本面觸底的智慧手機、個人電腦、消費性電子等相關供應鏈恰為進可攻、退可守的不錯選擇。

凱基投顧評估，整體製造業與半導體產業超過一年半以上的庫存調整後，樂觀預期手機、個人電腦、消費性電子等供應鏈，今年底前應可迎來庫存回補潮，但終端需求復甦強度仍待進一步觀察。

截至8月止，整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存比例，已連續三個月站穩1.0以上，意味庫存已順利消化且終端需求同步好轉，預告接下來整體製造業將有機會於年底前迎來庫存回補周期。

就個別次產業來看，截至第2季止，半導體產業中的手機晶片庫存已連續二個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存亦降到正常水準以下，這將成為智慧手機、個人電腦、消費性電子等次族群有機會在下半年迎來庫存回補的重要指標。

凱基投顧同時提醒投資人，智慧手機、個人電腦、消費性電子等次族群後續的實質終端需求表現，將牽動本波庫存回補的強度與長度。

凱基投顧觀察，近期市場及外資、投信等資金近期布局手機與消費性電子相關類股，建議投資人可依循評價面偏低，例如目前評價低於過去五年平均水準) ，以及基本面觸底、即明年年獲利可較今年增長等兩大投資主軸，篩選短線操作投資標的。

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