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凱基證券落實開發金控集團「以客戶為中心」的價值，持續傾聽客戶聲音，致力打造最優質的客戶體驗，提供有溫度的全方位金融服務，並透過導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷，同時在...

25 3周前

新光金控旗下元富證券3月獲准開辦有價證券他益信託業務。元富證券長期以來聚焦耕耘財富管理業務，打造全方位財富管理平台，亦積極發展數位金融，持續提供優質的商品與服務，贏得客戶信任與認同。包括近期市場火熱的...

9 1個月前

元大金在今日召開股東會時，提出未來五大子公司營運規劃，其中元大證券已在新加坡設點取得重要進展，元大財富管理（新加坡）公司已取得了新加坡會計與企業管制局核准設立登記，未來元大證券也將在海外市場方面持續推...

52 11個月前

金管會宣布，准許券商搶進安養信託、子女教育信託的財富管理業務，也比照銀行業辦理高資產財管業務，導入「問責機制」，一旦券商有疏失，金管會將對專責主管「問責」，依法可解職經理人或停止部分業務。金管會修改...

61 1年前

統一證券再傳捷報，榮獲今周刊財富管理大獎的最佳行銷創新獎第一名與最佳永續發展獎第三名兩項肯定。此為繼年初獲得財訊財富管理大獎的最佳客戶推薦、最佳公益推動及最佳影音行銷後，再度連續兩年勇奪今周刊最佳行銷...

67 1年前

金管會今(18)日公布券商高資產財管客戶數及金額成績單，據統計截至今年六月底為止，共核准8家證券商，以複委託、財富管理、自營等不同管道辦理高資產客戶的業務，累計已開發高資產客戶數達到511人，累計交易...

65 1年前